В городе N произошел арест группы молодых людей, обвиняемых в экстремизме. Среди них выделяется талантливая художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за превысение полномочий, в то время как следственные органы активно ведут работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ему интересно её полное безразличие, и он увлекается разговором с ней. Основные события разворачиваются через допросы и личные беседы, начиная с момента, когда Раевский и его мать возвращаются из-за границы пару месяцев назад. Узнав о возвращении своего друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского с новой компанией.
Вместе они увлекаются философскими дебатами, поисками собственного «я» и флиртом. Однако постепенно ситуация накаляется — испытания становятся все суровее, а источники азарта — более экстремальными. Вскоре в их руках оказывается оружие, и первое насилие, пусть и в шутку, не за горами. В результате появляется идея создания «тайного общества» с целью изменить мир. Они выбирают звучное название из каббалистической терминологии — «Клипот».