В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в ожидании важнейшего торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и процветание города нарушает резонансное преступление: убит богатейший человек и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого дела берется сотрудник нижегородской полиции Алексей Лыков. Погружаясь в ход событий, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его обычного миропонимания. Чтобы одолеть эти темные силы, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.