Полковник Николай Устюжанин, в прошлом работавший в военной контрразведке, был искусным стрелком и мастером рукопашного боя, готовым на самопожертвование ради выполнения своей миссии. Однако однажды операция, в которой Николай участвовал, закончилась трагедией, и один из агентов погиб. Устюжанин заподозрил, что среди его коллег завелся предатель, но был временно отстранен от службы до завершения расследования. Чтобы выманить шпиона, который, как предполагал Николай, может попытаться его устранить, он отправился в удаленную деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района, и нашел работу управляющим в лесном хозяйстве. Новая роль оказалась не менее опасной, чем прежняя служба: Николай столкнулся с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнал, что несколько его предшественников либо бесследно исчезли, либо были убиты.